Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya nazaran, bu yıla ait dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden tahvil ihracı için Bank of America, BNP Paribas, HSBC ve Morgan Stanley’e 21 Mayıs’ta yetki verildi.
Söz konusu ihraç birebir gün sonuçlandı ve ihraç ölçüsü 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç fiyatı, 29 Mayıs’ta Bakanlığın hesaplarına girecek. 29 Mayıs 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,25, getiri oranı yüzde 7,45 oldu.
İHRAÇ MEBLAĞININ 2,5 KATINDAN FAZLA TALEP
İhraca 140’ın üzerinde yatırımcı, ihraç fiyatının 2,5 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 38’i İngiltere, yüzde 30’u ABD, yüzde 15’i Türkiye, yüzde 13’ü öbür Avrupa ülkeleri ve yüzde 4’ü başka ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Bu tahvil ihracıyla, 2025’te, milletlerarası sermaye piyasalarından toplam 4,5 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.
